Paris in den 70-ern: Zu einer Zeit, als Männer noch Schnurrbärte trugen und ihrer Lendenkraft nicht mit Viagra auf die Sprünge helfen konnten, dreht die lesbische Regisseurin Anne (Vanessa Paradis) Schwulenpornos. Es sind kleine Meisterwerke, die sie auf die Leinwand zaubert, Sexfilmchen und Kunst zugleich. "Leute aus dem Volk" will sie vor die Kamera holen, sagt sie einmal, als sie den jungen Nans (Khaled Alouach) engagiert. Der bildschöne und für einen Bauarbeiter äußerst feingliedrige Mann erinnert sie und all die anderen in ihrem Team auf gespenstische Art und Weise an den Star ihrer Produktion, der vor einiger Zeit spurlos verschwand. Äußerst mysteriös sind auch die Morde, die bald geschehen. Ein geheimnisvoller Maskenmann metzelt zwei von Annes Darstellern nieder, mit einem Messer, das er in einem Dildo versteckt.